經(jīng)歷了半數(shù)A股上市銀行歸母凈利潤同比下降的中期考后，上市銀行三季度成績單成為市場關(guān)注焦點(diǎn)。10月26日，北京商報(bào)記者根據(jù)三季報(bào)預(yù)計(jì)披露時(shí)間梳理發(fā)現(xiàn)，除已經(jīng)發(fā)布三季度數(shù)據(jù)的平安銀行和上海銀行外，剩余34家A股上市銀行三季報(bào)于本月26日開始陸續(xù)亮相，其中，有26家銀行將扎堆在兩日內(nèi)曬出成績單，6家國有銀行“巨無霸”業(yè)績情況更是集中披露。分析人士指出，銀行業(yè)績的整體性復(fù)蘇尚未到來，資產(chǎn)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)尚未完全釋放，中小銀行或?qū)⒓哟髶軅淞Χ龋鰧?shí)資產(chǎn)分類，這也將拖累部分中小銀行利潤數(shù)據(jù)。

利潤整體性復(fù)蘇未到

10月26日晚間，張家港農(nóng)商行、青島農(nóng)商行雙雙發(fā)布三季報(bào)。數(shù)據(jù)顯示，今年前三季度，張家港農(nóng)商行實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入31.01億元，同比增長10.46%；歸母凈利潤7.68億元，同比增長4.82%。青島農(nóng)商行前三季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入70.66億元，同比增7.39%；歸母凈利潤24.73億元，同比增4.91%。

在這之前，平安銀行于10月21日拉開了2020年上市銀行三季報(bào)帷幕。財(cái)報(bào)顯示，今年前三季度，該行實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1165.64億元，同比增長13.2%；歸母凈利潤223.98億元，同比下降5.2%，不過，這一降幅較上半年的11.2%收窄6個(gè)百分點(diǎn)，三季度該行單季歸母凈利潤同比正增長6.1%。

上海銀行緊隨其后，于10月23日發(fā)布三季報(bào)。但與平安銀行相反，上海銀行三季度受撥備計(jì)提加大影響，單季凈利潤增速轉(zhuǎn)正為負(fù)。北京商報(bào)記者就上海銀行凈利潤增速轉(zhuǎn)負(fù)的原因及該行撥備計(jì)提力度是否會在四季度延續(xù)等問題采訪該行，但截至發(fā)稿未收到回復(fù)。

麻袋研究院高級研究員蘇筱芮表示，三季報(bào)中，將會有更多類似平安銀行凈利潤負(fù)增長大幅收窄、上海銀行凈利潤增速由正轉(zhuǎn)負(fù)的業(yè)績反轉(zhuǎn)上演，不同類型的銀行在凈利潤增速表現(xiàn)上將出現(xiàn)分化。

銀保監(jiān)會此前披露的數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，國有大行、股份制銀行、城商行、農(nóng)商行凈利潤同比分別下降12%、8.5%、2.1%、11.4%。蘇筱芮指出，從該數(shù)據(jù)來看，城商行隊(duì)伍在加大不良計(jì)提、做實(shí)資產(chǎn)分類的工作上仍有提升空間。“上海銀行凈利潤增速由正轉(zhuǎn)負(fù)，正是做實(shí)資產(chǎn)的具體體現(xiàn)，預(yù)計(jì)三季度上市城商行隊(duì)伍將與上海銀行保持一定程度的趨同風(fēng)格。”

中國（香港）金融衍生品投資研究院院長王紅英也認(rèn)為，銀行業(yè)整體性復(fù)蘇尚未到來，三季報(bào)業(yè)績將呈現(xiàn)兩極分化。例如，平安銀行作為位于廣東、江蘇等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)的銀行典型代表，得益于這些地區(qū)對內(nèi)貿(mào)易、全球貿(mào)易雙反彈導(dǎo)致業(yè)績出現(xiàn)恢復(fù)增長，而一些經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)地區(qū)的中小銀行，在三季度出現(xiàn)業(yè)績由正轉(zhuǎn)負(fù)的可能性非常大。

資產(chǎn)質(zhì)量仍承壓

疫情“黑天鵝”影響下，銀行資產(chǎn)質(zhì)量劣化情況受到監(jiān)管部門和市場關(guān)注。從已發(fā)布的銀行三季報(bào)來看，銀行不良貸款率尚未出現(xiàn)明顯拐點(diǎn)。例如平安銀行三季報(bào)顯示，截至9月末，該行不良貸款率1.32%，較6月末大幅收窄33個(gè)基點(diǎn)，這主要是由于該行在三季度加大了不良資產(chǎn)的核銷力度。今年前三季度，平安銀行核銷不良資產(chǎn)404.02億元，其中，三季度單季核銷不良資產(chǎn)210億元，超過上半年核銷總額。從新增不良貸款方面來看，根據(jù)國泰君安銀行團(tuán)隊(duì)計(jì)算，該行三季度不良貸款生成率為2.08%，較上半年微升3個(gè)基點(diǎn)。

王紅英指出，目前銀行資產(chǎn)質(zhì)量已經(jīng)趨于穩(wěn)定，但從整體經(jīng)濟(jì)周期來看，國內(nèi)GDP仍處于調(diào)整階段，在此過程中，由于市場需求下降，企業(yè)、尤其是中小微企業(yè)出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性的經(jīng)營好轉(zhuǎn)還沒有到達(dá)時(shí)點(diǎn)，企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)還沒有得到完全規(guī)避，這給銀行資產(chǎn)質(zhì)量造成了壓力，同時(shí)也是監(jiān)管要求銀行加大撥備計(jì)提與不良核銷力度的原因。

加大核銷力度或?qū)⒊蔀殂y行三、四季度不良率改善的主要因素。10月22日，銀保監(jiān)會副主席梁濤披露，前三季度銀行業(yè)共處置不良貸款1.73萬億元，新提取貸款損失準(zhǔn)備金1.54萬億元，同比增長15%。此前銀保監(jiān)會預(yù)計(jì)今年銀行業(yè)將處置不良貸款3.4萬億元。蘇筱芮表示，預(yù)計(jì)不少銀行三、四季度將像平安銀行一樣加大不良核銷。

個(gè)貸業(yè)務(wù)或現(xiàn)復(fù)蘇性增長

今年上半年，銀行個(gè)人貸款成為受疫情影響劣化最嚴(yán)重的資產(chǎn)，尤其是信用卡業(yè)務(wù)不良貸款率抬頭最為明顯。但多家銀行在半年報(bào)中對下半年信用卡資產(chǎn)質(zhì)量作出積極預(yù)期。如今從已發(fā)布的三季報(bào)來看，銀行零售資產(chǎn)質(zhì)量改善預(yù)期有望落地。例如財(cái)報(bào)顯示，截至9月末，平安銀行信用卡不良率2.25%，較6月末減少0.1個(gè)百分點(diǎn)。

對此，蘇筱芮表示，隨著大環(huán)境的整體復(fù)蘇，銀行個(gè)貸資產(chǎn)質(zhì)量緩解已成大局，部分應(yīng)對及時(shí)的銀行將迎來拐點(diǎn)。同時(shí)，她指出，銀行上半年在個(gè)貸方面的收緊有望在近期放開?！半S著‘雙11’年度購物狂歡節(jié)的來臨，各種‘提額大戰(zhàn)’不可避免，銀行若不放開相關(guān)業(yè)務(wù)，以螞蟻、京東、美團(tuán)等為代表的互聯(lián)網(wǎng)巨頭將利用其電商生態(tài)及旗下信用支付產(chǎn)品占領(lǐng)消費(fèi)金融的高地?！?/p>

王紅英也表示，高收益的零售業(yè)務(wù)始終是銀行的重要收入來源之一，同時(shí)在民間融資渠道，例如P2P得到大幅收縮的監(jiān)管環(huán)境下，銀行零售端貸款彌補(bǔ)這部分的空缺，也是完善金融信貸體系的一個(gè)重要手段，因此，預(yù)計(jì)四季度銀行個(gè)貸業(yè)務(wù)將會出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性增長?！霸偌由显?、春節(jié)消費(fèi)旺季的來臨，未來銀行整體對個(gè)貸業(yè)務(wù)的放寬將是一個(gè)大概率的事件?！彼a(bǔ)充道。

北京商報(bào)記者孟凡霞實(shí)習(xí)記者杜曉彤

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