中華網(wǎng)財(cái)經(jīng)6月16日訊：中國奧園昨日發(fā)布公告稱，擬發(fā)行于2024年到期2億美元7.95%優(yōu)先票據(jù)顯示，6月15日，中國奧園及附屬公司擔(dān)保人與德意志銀行、國泰君安國際、海通國際、瑞銀、中國銀行(香港)、東亞銀行有限公司、巴克萊、中金公司、民銀資本、招銀國際、中信銀行(國際)、高盛(亞洲)有限責(zé)任公司、摩根大通及渣打銀行就發(fā)行票據(jù)訂立購買協(xié)議。票據(jù)的發(fā)售價(jià)將為票據(jù)本金額的99.217%。

據(jù)悉，發(fā)行票據(jù)的估計(jì)所得款項(xiàng)凈額(經(jīng)扣除就本次發(fā)售應(yīng)付的承銷傭金及其他估計(jì)開支)將約為1.95億美元，公司擬將所得款項(xiàng)凈額用于集團(tuán)現(xiàn)有境外債務(wù)再融資。

另外，根據(jù)票據(jù)發(fā)行，中國奧園主席兼執(zhí)行董事郭梓文和其配偶江敏兒已共同購買合共500萬美元票據(jù)

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