中華網(wǎng)財(cái)經(jīng)11月25日訊：佳兆業(yè)集團(tuán)控股有限公司（簡(jiǎn)稱：佳兆業(yè)集團(tuán)，1638.HK）稱，發(fā)行在外2021年到期6.5%優(yōu)先票據(jù)的交換要約及同意征求。

公告顯示，佳兆業(yè)集團(tuán)發(fā)行本金總額為4億美元的現(xiàn)有票據(jù)，按年利率6.5%計(jì)息，并須于2021年6月8日及2021年12月7日支付。現(xiàn)有票據(jù)于新加坡證券交易所有限公司上市，截止公告日期，現(xiàn)有票據(jù)項(xiàng)下的未償還本金額為4億美元。佳兆業(yè)集團(tuán)根據(jù)交換要約及同意征求備忘錄載列的條款及在其條件規(guī)限下就現(xiàn)有票據(jù)未償還本金額的至少3.8億美元或95%(最低接納金額)開始要約交換。在進(jìn)行交換要約的同時(shí)，公司亦征求持有人同意建議豁免及修訂。

據(jù)了解，受限于交換要約及同意征求備忘錄載列的條款及條件，佳兆業(yè)集團(tuán)現(xiàn)正提出要約，以交換至少為合資格持有人所持有的本公司未償還現(xiàn)有票據(jù)的最低接納金額，并徵求合資格持有人同意對(duì)現(xiàn)有票據(jù)契約的若干建議豁免及修訂，以及由本公司、現(xiàn)有票據(jù)附屬公司擔(dān)保人及現(xiàn)有票據(jù)受託人簽立現(xiàn)有票據(jù)契約的修訂以使建議修訂生效，以換取交換及同意代價(jià)。截至交換要約及同意徵求備忘錄日期，現(xiàn)有票據(jù)本金總額4億美元倘未償還。

公告指出，一經(jīng)于交換要約中有效交回現(xiàn)有票據(jù)，合資格持有人將被視為已對(duì)同意徵求予以同意。合資格持有人不可僅交回現(xiàn)有票據(jù)而不予同意。所有交付及獲接納的同意將被視為對(duì)建議豁免及修訂整體的同意。

對(duì)于交換要約及同意征求的背景及目的，公告中佳兆業(yè)集團(tuán)表示，于2021年下半年，中國房地產(chǎn)開發(fā)商及為該行業(yè)增長和發(fā)展提供資金的資本市場(chǎng)經(jīng)歷了一個(gè)拐點(diǎn)。政府政策持續(xù)收緊、多次信貸事件及消費(fèi)者信心惡化，導(dǎo)致該行業(yè)的多個(gè)再融資場(chǎng)所暫時(shí)關(guān)閉，對(duì)我們的短期流動(dòng)性造成巨大壓力。盡管公司努力減少計(jì)息債務(wù)以響應(yīng)政府法規(guī)，惟當(dāng)前融資環(huán)境的急劇下滑限制了償還即將到期的到期款項(xiàng)的資金來源。

關(guān)鍵詞： 佳兆業(yè)集團(tuán) 發(fā)債