中華網(wǎng)財經(jīng)5月8日訊：力高集團有限公司公告稱，發(fā)行額外發(fā)行6500萬美元8.0%優(yōu)先可持續(xù)性票據(jù)與此前4月8日發(fā)行的2022年到期的2.2億美元8.0%優(yōu)先可持續(xù)性票據(jù)合并及形成單一系列。

公告提及，除非根據(jù)其條款提前贖回，額外票據(jù)將于2022年4月13日到期，額外票據(jù)的發(fā)售價將為額外票據(jù)本金額的99.644%。

渣打銀行為額外票據(jù)發(fā)行的獨家全球協(xié)調人、獨家賬簿管理人、獨家牽頭經(jīng)辦人及可持續(xù)發(fā)展結構顧問，亦為額外票據(jù)的初步買方。

力高集團表示，公司有意將票據(jù)發(fā)行的所得款項凈額，根據(jù)公司可持續(xù)發(fā)展融資框架，用于為其若干現(xiàn)有中長期離岸債務再融資，有關債務將于一年內到期。

三道紅線“由橙轉黃”

數(shù)據(jù)顯示，財務方面，力高集團2020年年度指標實現(xiàn)“由橙轉黃”，其中，剔除預收款后的資產(chǎn)負債率為78.1%，較上年同期下降約1.4個百分點。凈負債率為48.7%，較2019年末增長約30.8個百分點。非受限現(xiàn)金短債比為1.44，較上年同期提升約0.52至達標。

且在2020年力高集團發(fā)行4筆美元債合計9.36億美元，其中，最高息率達到12%。

利潤為四年新低、增幅為負

回顧過去四年，力高集團利潤增速現(xiàn)逐年放緩：2017年—2020年力高集團營收分別為67.34億元、67.36億元、86.02億元、124.52億元；歸母凈利潤分別為 8.62億元、9.91億元、10.35億、4.45億元，增速分別為91.29%、14.9%、4.46%、-14.05%。

前4個月銷售額行業(yè)排名提升14個名次

中華網(wǎng)財經(jīng)報道顯示，此前，力高集團發(fā)布截至2021年4月30日止4個月未經(jīng)審核營運數(shù)據(jù)顯示，2021年1-4月份，力高地產(chǎn)實現(xiàn)合約銷售約128.78億元，建筑面積約149.08萬平方米。據(jù)中指研究院數(shù)據(jù)，力高集團前四個月銷售額在行業(yè)百強排名中較上年同期上升了14個名次。

（中華網(wǎng)財經(jīng)綜合 文/衛(wèi)東）

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