中華網(wǎng)財經(jīng)訊，9月7日，新乳業(yè)發(fā)布關于對外投資暨簽署股份購買協(xié)議的公告，擬通過在香港設立的全資子公司GGG以5840萬美元（約合人民幣3.77億元），向佳發(fā)購買澳亞投資的1681萬股普通股份，占協(xié)議簽訂之日澳亞投資已發(fā)行股份的5%。

新乳業(yè)稱，為取得穩(wěn)定優(yōu)質的奶源供應，滿足公司“鮮立方”戰(zhàn)略的深化和業(yè)務規(guī)模擴大，擬通過股權投資的方式參股上游養(yǎng)殖企業(yè)；澳亞投資作為領先專業(yè)從事奶牛養(yǎng)殖、原料奶生產(chǎn)和銷售的企業(yè)，在中國擁有豐富的奶牛飼養(yǎng)經(jīng)驗和穩(wěn)定的優(yōu)質奶源供應。

2021年9月7日，公司召開了第二屆董事會第十一次會議，審議通過了《關于對外投資暨簽署股份購買協(xié)議的議案》，同意公司以自籌資金58,400,000美元，向佳發(fā)購買其所持有的澳亞投資16,805,598股普通股份（以下簡稱“標的股份”），占協(xié)議簽訂之日澳亞投資已發(fā)行股份的5%（“本次交易”）；并同意簽訂股份購買協(xié)議及為完成本次交易的相關文件。

2021年9月7日，公司與佳發(fā)就標的股份簽署了《SALE AND PURCHASEAGREEMENT》（以下簡稱“《買賣協(xié)議》”），《買賣協(xié)議》約定由本公司之全資子公司 GGG 執(zhí)行本次標的股份的購買，購買對價為 58,400,000 美元。同時，在本次交易達成后，公司及 GGG 將與澳亞投資現(xiàn)有股東及股東相關方簽署一份《批準加入契約》（DEED OF RATIFICATION AND ACCESSION）,同意 GGG作為新股東加入澳亞投資現(xiàn)有的股東協(xié)議；另公司與澳亞投資就中國地區(qū)原奶供應事宜達成戰(zhàn)略合作，并與澳亞投資之附屬子公司簽署了一份自 2022 年開始的5 年期為基礎、并可滾動續(xù)期的奶源供應協(xié)議，在 GGG 對澳亞投資的持股比例不低于約定比例的前提下，公司將從澳亞投資之附屬子公司獲得穩(wěn)定的奶源供應。

本次購買股份交易價格是參考澳亞投資2020年末每股凈資產(chǎn)、2020年度每股盈利及其他同類交易價格，經(jīng)友好協(xié)商確定，購買價格在澳亞投資2020年末每股凈資產(chǎn)（經(jīng)審計）基礎上溢價79%，按2020年度每股盈利計算約為12倍市盈率。

澳亞投資，英文名稱為：AustAsia Investment Holdings Pte.Ltd.，2009年 4 月 17 日于新加坡注冊成立的有限公司，注冊號：200906806K；注冊地址：42A Horne Road Singapore 209066；企業(yè)類型：股份有限公司（境外）；已發(fā)行股本 308,502,068.90 美元，包括 336,111,968 股普通股，所有普通股均已繳足股本。

澳亞投資的主要業(yè)務為對奶牛及肉牛養(yǎng)殖、原奶生產(chǎn)、乳制品銷售等的投資，其在中國境內的奶牛養(yǎng)殖業(yè)務主要是通過在山東、內蒙古等地所設立的控股子公司來實現(xiàn)，截至本公告披露之日止，其在中國境內共經(jīng)營10家規(guī)?；膛Ｄ翀?、2家肉牛牧場，擁有奶牛約10.3萬頭，2020年總產(chǎn)奶量約58萬噸。其在牧場管理以及奶牛飼養(yǎng)等方面皆處于行業(yè)領先地位。

澳亞投資的主要合并財務數(shù)據(jù)如下：

新希望表示，公司與國內大型、專業(yè)牧業(yè)公司進行戰(zhàn)略合作，有利于取得穩(wěn)定、優(yōu)質的奶源供應，滿足公司業(yè)務規(guī)模擴大、產(chǎn)品升級的需求；有利于公司進一步打造新鮮產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)圈。本次交易達成后，公司與澳亞投資就中國區(qū)域奶源供應事宜達成戰(zhàn)略合作并簽署了有關奶源供應協(xié)議，有利于增強本公司外購奶源供應穩(wěn)定性，澳亞投資的牧場分布與本公司在山東、河北等區(qū)域的乳制品加工廠分布具有較高的契合度，有助于降低公司原奶購買成本或費用，推進“鮮立方”戰(zhàn)略實施的進一步提速。

關鍵詞： 布局 投資 澳亞 收購