中華網(wǎng)財(cái)經(jīng)10月14日訊：遠(yuǎn)洋集團(tuán)控股有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)：遠(yuǎn)洋集團(tuán)，03377.HK）發(fā)布公告，披露有關(guān)出售物業(yè)控股公司的主要交易；有關(guān)投資一家有限合伙企業(yè)的主要交易；以及有關(guān)繼續(xù)提供該貸款的須予披露交易事項(xiàng)。

按照遠(yuǎn)洋內(nèi)部消息指，遠(yuǎn)洋集團(tuán)聯(lián)合數(shù)家國(guó)際投資人（包括全球主權(quán)財(cái)富基金與機(jī)構(gòu)投資者），擬共同出資參與設(shè)立總規(guī)模為14億美元的核心寫(xiě)字樓基金，專(zhuān)注投資于一線(xiàn)城市核心商圈成熟甲級(jí)寫(xiě)字樓項(xiàng)目。有別于國(guó)內(nèi)常見(jiàn)的確定投資組合的基金，該基金為半盲池型基金，一部分資金投資于北京CBD Z6地塊及遠(yuǎn)洋光華國(guó)際項(xiàng)目，另一部分資金投資于其他符合投資標(biāo)準(zhǔn)的新項(xiàng)目。

64億元打包出售物業(yè)

中華網(wǎng)財(cái)經(jīng)從公告獲悉，上述公告涉及交易中賣(mài)方（均為遠(yuǎn)洋集團(tuán)的全資附屬公司）與買(mǎi)方（均為合伙企業(yè)的全資投資組合公司）及項(xiàng)目公司訂立買(mǎi)賣(mài)協(xié)議，以買(mǎi)賣(mài)銷(xiāo)售權(quán)益，包括：崇高發(fā)展有限公司（目標(biāo)公司，為遠(yuǎn)洋集團(tuán)全資附屬公司，其持有項(xiàng)目公司99.9%的股權(quán)）的全部已發(fā)行股本；及北京天江通睿置業(yè)有限公司（項(xiàng)目公司）余下0.1%的股權(quán)。

據(jù)悉，項(xiàng)目公司為該土地（位于中國(guó)北京市朝陽(yáng)區(qū)東三環(huán)商務(wù)中心區(qū)CBD核心區(qū)Z6地塊的土地）的唯一擁有人，而于該土地上正在建造該物業(yè)（包括物業(yè)A及物業(yè)B）。買(mǎi)賣(mài)協(xié)議項(xiàng)下擬進(jìn)行交易的性質(zhì)為買(mǎi)方對(duì)物業(yè)A的遠(yuǎn)期購(gòu)買(mǎi)。

資料顯示，該物業(yè)為項(xiàng)目公司正于該地塊建造的甲級(jí)辦公樓，包括物業(yè)A及物業(yè)B。物業(yè)A指該物業(yè)的第2至27層、第1層（不包括預(yù)計(jì)建筑面積438平方米的零售空間）以及地下空間（不包括50個(gè)地下停車(chē)位及與物業(yè)B對(duì)應(yīng)的分配地下空間）。物業(yè)B指該物業(yè)的第28至33層及第1層的若干零售空間（預(yù)計(jì)建筑面積438平方米）以及該物業(yè)的50個(gè)地下停車(chē)位，且賣(mài)方及項(xiàng)目公司擬將其出售予獨(dú)立第三方。

訂立買(mǎi)賣(mài)協(xié)議前，目標(biāo)公司及項(xiàng)目公司已就物業(yè)B出售事項(xiàng)與一名獨(dú)立于遠(yuǎn)洋集團(tuán)及買(mǎi)方的第三方進(jìn)行磋商并簽訂合作協(xié)議（為遠(yuǎn)洋集團(tuán)作為房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商的日常及一般業(yè)務(wù)），并已收取物業(yè)B訂金。根據(jù)買(mǎi)賣(mài)協(xié)議，各方約定項(xiàng)目公司將出售物業(yè)B，而有關(guān)物業(yè)B出售事項(xiàng)的所得款項(xiàng)凈額將流回遠(yuǎn)洋集團(tuán)。

據(jù)公告，交易對(duì)價(jià)包括境外部分及境內(nèi)部分境外對(duì)價(jià)代表物業(yè)A的對(duì)價(jià)，而境內(nèi)對(duì)價(jià)實(shí)際為將物業(yè)B出售事項(xiàng)的所得款項(xiàng)凈額流回遠(yuǎn)洋集團(tuán)，最終預(yù)期總對(duì)價(jià)將約為人民幣64.15億元。

于訂立買(mǎi)賣(mài)協(xié)議前，境內(nèi)賣(mài)方（遠(yuǎn)洋集團(tuán)的全資附屬公司）一直向項(xiàng)目公司提供該貸款，以滿(mǎn)足項(xiàng)目公司的資金需求。該貸款為免息及按要求償還的貸款。根據(jù)目標(biāo)公司備考交割綜合財(cái)務(wù)報(bào)表，該貸款未償還的本金額約為人民幣10.39億元。該本金額乃參考（其中包括）遠(yuǎn)洋集團(tuán)已收取的物業(yè)B訂金及項(xiàng)目公司的資金需求而厘定。

交割后，項(xiàng)目公司將不再為遠(yuǎn)洋集團(tuán)的附屬公司，并將成為遠(yuǎn)洋集團(tuán)的聯(lián)營(yíng)公司，而預(yù)期境內(nèi)賣(mài)方將不會(huì)立即要求全額償還該貸款，以避免對(duì)項(xiàng)目公司的運(yùn)營(yíng)造成不必要的干擾及為建造物業(yè)B提供資金。境內(nèi)賣(mài)方繼續(xù)向項(xiàng)目公司提供該貸款構(gòu)成遠(yuǎn)洋集團(tuán)于上市規(guī)則第十四章項(xiàng)下的交易。

保薦有限合伙人（遠(yuǎn)洋集團(tuán)的全資附屬公司）已簽署認(rèn)購(gòu)協(xié)議，據(jù)此，保薦有限合伙人，連同其他外部有限合伙人（均為全球主權(quán)財(cái)富基金或機(jī)構(gòu)投資者）將向合伙企業(yè)（Sino-Ocean Prime Office Partners ILP）注資。合伙企業(yè)主要投資位于中國(guó)北京市中心地段的優(yōu)質(zhì)辦公樓項(xiàng)目，包括種子項(xiàng)目（物業(yè)A與遠(yuǎn)洋光華國(guó)際項(xiàng)目）及其他物業(yè)。保薦有限合伙人亦將根據(jù)合伙協(xié)議向外部有限合伙人授予出售權(quán)。

據(jù)悉。遠(yuǎn)洋光華國(guó)際指名為遠(yuǎn)洋光華國(guó)際的甲級(jí)辦公樓綜合項(xiàng)目，位于中國(guó)北京市朝陽(yáng)區(qū)金桐西路10–12號(hào)及中國(guó)北京市朝陽(yáng)區(qū)景華南街5號(hào)之地塊，由遠(yuǎn)洋光華國(guó)際控股公司間接全資擁有。

根據(jù)各自的認(rèn)購(gòu)協(xié)議，受限于取得相關(guān)監(jiān)管部門(mén)批準(zhǔn)（包括反壟斷批準(zhǔn)），有限合伙人（不包括特別有限合伙人，其資本承擔(dān)為1.00美元）將承擔(dān)總額14億美元，其中保薦有限合伙人及其他三名外部有限合伙人將分別出資4億美元、4億美元、4億美元及2億美元，須應(yīng)普通合伙人要求，為基金層面的任何資金缺口，不時(shí)于個(gè)別的催繳資本中以美元支付。

除非提前終止，否則合伙企業(yè)期限為自合伙企業(yè)完成交割日起計(jì)八年。經(jīng)投資委員會(huì)批準(zhǔn)后，普通合伙人可將合伙企業(yè)的期限延長(zhǎng)最多兩次，每次為期一年。

公告指出，遠(yuǎn)洋集團(tuán)一直實(shí)施輕資產(chǎn)戰(zhàn)略。出售事項(xiàng)是進(jìn)一步加強(qiáng)此戰(zhàn)略的一環(huán)，同時(shí)增加股東回報(bào)。

料九年內(nèi)陸續(xù)獲益13億元

預(yù)計(jì)于九年期間內(nèi)，遠(yuǎn)洋集團(tuán)將因出售事項(xiàng)累計(jì)獲得收益約人民幣13.15億元（須經(jīng)審核），有關(guān)金額計(jì)算基準(zhǔn)為總對(duì)價(jià)預(yù)期約人民幣64.15億元，減去預(yù)期目標(biāo)公司于交割日期的綜合資產(chǎn)凈值及有關(guān)出售事項(xiàng)的預(yù)計(jì)開(kāi)支，遠(yuǎn)洋集團(tuán)將用作一般營(yíng)運(yùn)資金、償還遠(yuǎn)洋集團(tuán)債務(wù)及/或投資事項(xiàng)。

關(guān)鍵詞： 寫(xiě)字樓 基金 北京 售出