中華網(wǎng)財經(jīng)4月17日訊，水滴公司在美國當?shù)貢r間周五正式向美國證券交易委員會（SEC）提交了IPO申請文件。文件顯示，水滴公司計劃在紐約證券交易所掛牌上市，股票代碼為“WDH”。

此前，據(jù)路透社消息，知情人士表示，水滴公司在美國首次公開募股的計劃正遭到國內(nèi)監(jiān)管機構(gòu)的反對，因為其商業(yè)模式被認為存在風險。監(jiān)管機構(gòu)不建議水滴公司在這個時機公開招股上市，目前尚不清楚監(jiān)管機構(gòu)認為該公司的業(yè)務存在哪一方面的風險。

水滴公司此次IPO交易的承銷商為高盛、摩根士丹利、美銀證券、農(nóng)銀國際證券、招商證券（香港）公司、華興證券（香港）公司、里昂證券、海通國際證券、富途和Tiger Brokers （NZ） Limited。

招股書顯示，水滴公司用作“占位符”的暫定籌資額為1億美元，募集資金的用途是加強和擴大健康服務和健康保險業(yè)務、研發(fā)。

IPO前，水滴公司創(chuàng)始人、CEO兼董事會主席沈鵬、聯(lián)合創(chuàng)始人兼董事楊光、聯(lián)合創(chuàng)始人兼董事胡堯核心管理層持有26.4%股權(quán)。騰訊持股22.1%，此外，博裕資本、高榕資本、瑞士再保險三家機構(gòu)分別持有11.9%、6.5%、5.7%股權(quán)。

2018年至2020年，水滴公司的營收分別為2.38億元、15.11億元、30.28億元，凈虧損分別為2.09億元、3.22億元及6.63億元，凈虧損呈現(xiàn)持續(xù)擴大趨勢。

2018年至2020年，水滴公司經(jīng)調(diào)整EBITDA虧損分別為1.4億元、1.59億元及2.47億元，三年EBITDA虧損率分別為58.93%、10.52%、8.17%。

水滴公司2018年、2019年、2020年成本與費用分別為4.26億元、17億元、35.24億元（約5.4億美元），成本與費用中開支最高的為銷售與市場費用，分別為1.85億元、10.56億元、21.3億元（約3.26億美元）。

招股書顯示，水滴保、水滴籌分別是國內(nèi)最大的獨立第三方保險分銷平臺、最大的個人大病求助平臺。水滴保與62家保險公司合作，憑借對消費者需求的深刻理解和精算能力，提供200款健康險和壽險產(chǎn)品，大部分產(chǎn)品是聯(lián)合保險公司反向定制。

水滴在2020年實現(xiàn)超過144億元的首年保費(FYP)，截至2020年12月31日，累計服務的保險用戶數(shù)量約為7940萬人，累計付費保單數(shù)達到3070萬張。水滴保2018年、2019年和2020年分別實現(xiàn)了9.73億、66.68億和144.26億的首年保費收入，帶給水滴公司的營收分別為1.22億、13.08億和26.95億。

招股書顯示，水滴長險發(fā)展快速，2020年長險首年保費（FYP）為25.1億人民幣，同比增長356%。長險傭金占比從2018年的0.3%提升至17.4%。

截至2020年12月31日，水滴有現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物、短期投資合計22.55億人民幣，較2019年年底10.25億人民幣增長120.0%。

流量結(jié)構(gòu)方面，2018年水滴保的首年保費主要來自于水滴籌和水滴互助的流量轉(zhuǎn)化，合計占比達到85.1%。到了2020年，水滴籌和水滴互助流量轉(zhuǎn)化的保費，只占水滴保首年保費的16.6%，44.9%來自于第三方流量渠道轉(zhuǎn)化，38.5%來自自然流量和老用戶復購。

研發(fā)方面，水滴公司研發(fā)投入從2018年的6920萬增長到2019年的2.15億到2020年的2.44億，占凈收入的比例為8.1%。

截至2020年12月31日，超過3.4億人通過“水滴公司”平臺向170余萬名病人捐贈了總計超過人民幣370億元的錢款。

2021年3月底，水滴公司宣布關閉在線醫(yī)療互助平臺水滴互助。

關鍵詞： 水滴 公司 正式 提交