中華網(wǎng)財(cái)經(jīng)4月22日訊：遠(yuǎn)洋集團(tuán)公告稱，公司于公告日建議發(fā)行于2026年到期的4億美元3.25%有擔(dān)保綠色票據(jù)。于4月21日，遠(yuǎn)洋集團(tuán)公司連同發(fā)行人已就發(fā)行本金額4億美元的票據(jù)與聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人訂立認(rèn)購協(xié)議。

公告信息顯示，票據(jù)發(fā)行的聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人為匯豐銀行、中金公司、瑞銀、中信銀行（國際）、花旗、高盛（亞洲）有限責(zé)任公司、東亞銀行有限公司、招商永隆銀行有限公司、中國光大銀行香港分行、摩根大通、農(nóng)銀國際、瑞信、海通國際、中信建投國際及絲路國際。

此次發(fā)行票據(jù)經(jīng)扣除有關(guān)發(fā)行票據(jù)應(yīng)付的任何折扣、費(fèi)用、傭金及開支后，發(fā)行票據(jù)的估計(jì)所得款項(xiàng)凈額約為3.944億美元。

對此，遠(yuǎn)洋集團(tuán)稱，擬根據(jù)集團(tuán)的綠色融資框架將所得款項(xiàng)凈額用于償還公司及或其附屬公司于一年內(nèi)到期的現(xiàn)有中長期外間債務(wù)（或會包括收購要約）。

對于遠(yuǎn)洋集團(tuán)最新債務(wù)方面數(shù)據(jù)，中華網(wǎng)財(cái)經(jīng)獲悉，年報(bào)數(shù)據(jù)表明，截至2020年末，遠(yuǎn)洋集團(tuán)負(fù)債規(guī)模達(dá)到1897.84億元，較上年同期增長了6.57%。其中，流動(dòng)負(fù)債增長較為明顯，2020年末達(dá)到1300.85億元，較上年同期增長29.59%。

在短期債務(wù)方面也有所增加。數(shù)據(jù)顯示，其一年內(nèi)到期的貸款為259.34億元，占比為32%，較上一個(gè)會計(jì)年度提高了21個(gè)百分點(diǎn)。此外，2年內(nèi)到期的貸款占比高達(dá)54%，也要較之前一年的46%高出8個(gè)百分點(diǎn)。

這樣的變化，直接導(dǎo)致遠(yuǎn)洋集團(tuán)的現(xiàn)金短債比和長債短債比兩個(gè)指標(biāo)大幅下降。其中，現(xiàn)金短債比由3.3倍降至1.5倍，長債短債比由2019年的8倍降至2020年的2.2倍。

此前，在4月20日，遠(yuǎn)洋集團(tuán)稱，全資附屬公司建議發(fā)行有擔(dān)保綠色票據(jù)，但目前發(fā)行尚處于計(jì)劃中，票據(jù)條款（包括本金總額、發(fā)售價(jià)及分派率）尚未確定。

遠(yuǎn)洋集團(tuán)擬根據(jù)其綠色融資框架將建議發(fā)行所得款項(xiàng)凈額用作償還本公司或其附屬公司于一年內(nèi)到期的現(xiàn)有中長期外間債務(wù)。并且，該票據(jù)將以離岸交易的方式向美國境外的專業(yè)投資者進(jìn)行國際發(fā)售，不面向香港公眾人士。

（中華網(wǎng)財(cái)經(jīng)綜合 文/劉星）

關(guān)鍵詞： 遠(yuǎn)洋 集團(tuán) 債務(wù) 籌資