中華網(wǎng)財(cái)經(jīng)5月12日訊：合生創(chuàng)展集團(tuán)發(fā)布公告稱，該公司擬發(fā)行于2024年到期的3億美元優(yōu)先票據(jù)，年利率7%，發(fā)行價(jià)格為優(yōu)先票據(jù)本金額的100%。

自2020年11月18日起，利息將于每年的5月18日及11月18日每半年期末支付一次。合生創(chuàng)展可根據(jù)公告條約選擇性贖回優(yōu)先票據(jù)。

優(yōu)先票據(jù)根據(jù)S規(guī)例僅以境外交易方式在美國境外發(fā)售及出售，將不會(huì)向香港公眾人士或本公司任何關(guān)連人士要約發(fā)售，將不可轉(zhuǎn)換為該公司股份。

信息顯示，5月11日，合生創(chuàng)展、附屬公司擔(dān)保人已與初步買家于交易時(shí)段后簽訂有關(guān)發(fā)行優(yōu)先票據(jù)的認(rèn)購協(xié)議。

初始買家有中金公司、匯豐、建銀國際、香江金融、交銀國際、東亞銀行有限公司、東方證券（香港）、中信銀行（國際）、民銀資本、海通國際、花旗、招銀國際、中信里昂證券及星展銀行有限公司。

據(jù)悉，合生創(chuàng)展董事認(rèn)為發(fā)行優(yōu)先票據(jù)將能讓該集團(tuán)獲得國際投資者的融資，使其資本結(jié)構(gòu)得以改善，對(duì)集團(tuán)而言將屬有利。

對(duì)于所得資金凈額，合生創(chuàng)展表示，擬將其用作現(xiàn)有債務(wù)再融資。

去年總負(fù)債漲至2030億港元同比上升57%

中華網(wǎng)財(cái)經(jīng)獲悉，合生創(chuàng)展集團(tuán)2020年財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，營(yíng)收343.71億港元，同比增長(zhǎng)81.2%；歸母凈利潤(rùn)為136.34億港元，同比增長(zhǎng)43.7%；核心利潤(rùn)為127.84億港元，同比增加295%；毛利218.31億港元，同比增加133%；毛利率64%，總資產(chǎn)3008億港元，負(fù)債總額2030億港元，分別同比上升47%和57%。

（中華網(wǎng)財(cái)經(jīng)綜合 文/丁一）

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