中華網財經5月18日訊：中原建業(yè)發(fā)布公告稱，擬全球發(fā)售328,172,000股股份，包括國際發(fā)售295,354,000股，香港公開發(fā)售32,818,000股。

招股詳情

擬發(fā)行3.28億股，其中90%為國際發(fā)售，10%為公開發(fā)售，另有15%超額配股權，每股發(fā)行價2.4-3.2港元，每手2000股，入場費6464.49港元，最高集資10.5億港元。公司的股份代號為9982。

預計5月28日公布中簽結果，5月31日上市，IPO聯(lián)席保薦人包括工銀國際、建銀國際。

根據公告，中原建業(yè)預期將就全球發(fā)售向國際包銷商授出超額配股權，可由聯(lián)席全球協(xié)調人（為其本身及代表國際包銷商）自上市日期起至于2021年6月23日止任何時間行使，以要求本公司按國際發(fā)售的發(fā)售價配發(fā)及發(fā)行最多額外49,224,000股發(fā)售股份（相當于根據全球發(fā)售初步可供認購發(fā)售股份總數(shù)的約15%）以補足國際發(fā)售的超額分配（如有）。倘超額配股權獲行使，預留股份數(shù)目將不會改變。

財務數(shù)據

中原建業(yè)于2018年、2019年及2020年，公司實現(xiàn)收入6.76億元、10.29億元、11.52億元；凈利潤分別約為4.04億元、6.41億元、6.81億元。同期，公司凈利率分別為59.7%、62.3%及59.2%。

募資用途

40%擴展至“大中原”地區(qū)的新市場并豐富服務種類、36%潛在收購房地產代建價值鏈的其他產業(yè)參與者、14%進一步提升信息技術系統(tǒng)及基礎設施、10%一般公司及營運資金用途。

（中華網財經綜合 文/葛亮）

關鍵詞： 中原 建業(yè) 全球 發(fā)售