鳳凰網(wǎng)財(cái)經(jīng)《銀行財(cái)眼》丨出品

文丨遠(yuǎn)山

提到交通銀行，人人都能想起那句耳熟能詳?shù)摹鞍倌杲恍?，百年傳奇”。光緒三十四年，公元1908年，交通始建，是中國歷史最悠久的國有商業(yè)銀行之一，也中國早期的發(fā)鈔行之一。1987年重新組建后的交行正式對外營業(yè)，成為第一家全國性的國有股份制商業(yè)銀行。

然而在六大國有行中，交通銀行的業(yè)績與抗風(fēng)險能力處于墊底位置；股份制銀行中，交行雖體量占優(yōu)勢，各項(xiàng)指標(biāo)卻被招行碾壓。此外，被投訴量大，信用卡問題頻發(fā)，交行內(nèi)控問題嚴(yán)重，多次踩監(jiān)管紅線，屢次被重罰...百年交行的傳奇，似乎正在逐漸褪色。

01

盈利、抗風(fēng)險指標(biāo)處于國有六大行末流

交行于3月26日公布了2020財(cái)年報告，比較之下，交通銀行凈利潤位列六大國有行的倒數(shù)第二名，凈利潤增速則位列六大行倒一；不良貸款率卻排名六大行第一，是最低的郵儲銀行的兩倍。

根據(jù)年報，2020年交通銀行實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2462.00億元，同比增長5.91%；實(shí)現(xiàn)凈利潤782.74億元，同比增長1.28%。但交行凈利潤在六大國有行中排倒數(shù)第二，凈利潤最后一名郵儲銀行643.0億元，僅與交行相差約140億元。對比凈利潤增速，交通銀行凈利潤增速僅為1.28%，位列六大行末尾。

資產(chǎn)質(zhì)量方面，2020年受到新冠疫情影響，銀行不良率整體升高，各大銀行的資本充足率面臨一定挑戰(zhàn)，均較2019年有所下滑。但六大行中，交行不良貸款率最高，為1.67%，較上年末上升0.20個百分點(diǎn)。交行核心一級資本充足率下滑幅度最大，較上年末下滑0.35個百分點(diǎn)；且交行撥備覆蓋率為六大行中最低，僅為143.87%。

從年報披露數(shù)據(jù)來看，盡管交行同為六大國有行，交行的業(yè)績和抗風(fēng)險能力卻略顯遜色，與其他五家國有行相比還有一定差距。

時隔一月，交行發(fā)布了2021年第一季度財(cái)報。一季度交行未改“本色”，盈利和抗風(fēng)險能力依舊是六大國行末流，且一季度交行資本充足率降低，利息收入、投資收益也降低，信用減值損失增加。

根據(jù)一季報，該行今年一季度營業(yè)收入為683.44億元，同比增5.14%；歸屬于母公司股東凈利潤為219.46億元，同比增2.31%；營業(yè)支出為434.73億元，同比增6.98%。

從盈利能力看，交行今年一季度歸母凈利同比增2.31%，屬行業(yè)平均水平，不過其利息收入同比降3.66%，凈利息收益率較2020年下降3個百分點(diǎn)，投資收益同比降15.22%。一季度營業(yè)支出中，業(yè)務(wù)及管理費(fèi)為177.65億元，同比增0.55%；信用減值損失為149.38億元，同比增25.61%；資產(chǎn)減值損失150.85億元，同比增26.85%，其中貸款信用減值損失138.15億元，同比增13.67%。

資本充足水平方面，今年一季度末，交行資本充足率和一級資本充足率分別為15.04%和12.82%，較上年末分別下降0.21個和0.06個百分點(diǎn)。

資產(chǎn)質(zhì)量方面，今年一季度末，交行不良貸款率為1.64%，較上年末下降0.03個百分點(diǎn)，但不良貸款余額1011.04億元，較上年末增加34.06億元，增幅3.49%；交行信用卡不良貸款率為2.35%，較上年末上升0.08個百分點(diǎn)。同時，撥備覆蓋率143.42%，較上年末下降0.45個百分點(diǎn)。

在六大國有行中，交行以一季度219.46億的凈利潤位列六大行倒二，與最后一名郵儲銀行212.01億僅相差7億元；交行一季度不良貸款率為六大行最高，為1.64%，郵儲銀行不良貸款率最低0.86%，交行幾乎是郵儲的雙倍。

02

各項(xiàng)指標(biāo)被招行完敗

如果有人質(zhì)疑將交通銀行與幾大老國行相比不合理，因?yàn)椴辉谕黄鹋芫€上，不具可比性。

那么招商銀行從成立時間、體量規(guī)模，均與交行相近。經(jīng)比較發(fā)現(xiàn)，招行雖是股份制銀行，各項(xiàng)指標(biāo)卻碾壓交行。

1987年4月1日，交通銀行重新組建后的正式對外營業(yè)，成為中國第一家全國性的國有股份制商業(yè)銀行。僅時隔7天，同年的4月8日，招商銀行在深圳蛇口招商路北十棟誕生。

嚴(yán)謹(jǐn)來看，交行的體量與招行相比還是具有優(yōu)勢的，但體量雖大，質(zhì)效欠佳。就2020年凈利潤相比，招行為976億，交通銀行為796億，二者凈利潤增長率分別為4.86%、1.93%。

凈息差方面，招行為2.49%，交行僅為1.57%。據(jù)安永統(tǒng)計(jì)，2020年受LPR下調(diào)及讓利實(shí)體經(jīng)濟(jì)的影響，2020年度我國上市銀行的平均凈息差（凈利息收益率）為2.15%,如此看來，交行遠(yuǎn)不及行業(yè)平均水平。

抗風(fēng)險能力方面，交通銀行資本充足率為15.25%，一級資本充足率為12.88%，核心一級資本充足率為10.87%，而招商銀行對應(yīng)的三項(xiàng)指標(biāo)分別為16.54%，13.98%，12.29%。交通銀行2020年度各項(xiàng)資本充足率指標(biāo)均低于招商銀行。

然而不良貸款率這項(xiàng)指標(biāo)，交行遠(yuǎn)高于招行，2020年度交行不良率為1.67%，招行的不良貸款率僅有1.07%。此外，關(guān)于銀行風(fēng)險應(yīng)對準(zhǔn)備情況，交行2020年度的撥備覆蓋率低的出奇，僅為143.87%，而招行高達(dá)437.68%。

03

投訴眾多，屢踩監(jiān)管紅線被罰

交通銀行在消費(fèi)市場的表現(xiàn)堪憂，即使是引以為傲的信用卡業(yè)務(wù)，投訴量也很高。鳳凰網(wǎng)財(cái)經(jīng)《銀行財(cái)眼》在某投訴平臺上搜索交通銀行，共出現(xiàn)4515條結(jié)果，包含3733條投訴，其中信用卡的投訴量達(dá)到3359條，位列糾紛排名第一。 

在天眼查查詢發(fā)現(xiàn)，交通銀行涉及的司法風(fēng)險多達(dá)千條，案由排名第一的也是信用卡糾紛，數(shù)量達(dá)1156條，是排第二名案由“金融借款合同糾紛”的近兩倍。

據(jù)媒體報道，交通銀行太平洋信用卡中心曾于2020年8月被上海銀保監(jiān)局責(zé)令進(jìn)行整改。因?qū)Σ糠中庞每ù呤胀獍芾韲?yán)重不審慎等兩項(xiàng)違法違規(guī)行為，交行太平洋信用卡中心被罰款共計(jì)100萬元。同時，該行其他業(yè)務(wù)也相繼曝出受罰問題，并被摩根大通將其A股評級下調(diào)至中性。

今年以來，交通銀行多次踩監(jiān)管紅線，因涉及信貸資金違規(guī)用于房地產(chǎn)開發(fā)，被挪用置換股東土地出讓金等案由，被銀保監(jiān)等機(jī)構(gòu)嚴(yán)厲處罰，合計(jì)處罰金額近四百萬。

據(jù)鳳凰網(wǎng)財(cái)經(jīng)《銀行財(cái)眼》此前報道，4月22日交通銀行舟山分行因違規(guī)向關(guān)系人發(fā)放信用貸款被罰款55萬元。

今年3月23日，交通銀行深圳分行因并購貸款管理不到位等原因被罰290萬元。深圳分行除了并購貸款管理不到位，交通銀行深圳分行還存在違規(guī)為地方政府提供融資，借道固定資產(chǎn)支持融資貸款用于房地產(chǎn)開發(fā)，支付管理不合規(guī),向投資公司發(fā)放的貸款管理不到位；小微企業(yè)貸款房產(chǎn)評估費(fèi)由客戶承擔(dān)，存貸掛鉤等多項(xiàng)違規(guī)案由。

今年3月12日，交通銀行義烏分行因違反審慎經(jīng)營規(guī)則，貸款資金被挪用于置換股東土地出讓金支出，被罰款25萬元。 

04

內(nèi)控嚴(yán)重不合規(guī)，六旬老人“被”貸款上百萬 

今年3月初，因內(nèi)控嚴(yán)重不合規(guī)，交通銀行客戶經(jīng)理偽造客戶資料，導(dǎo)致“六旬老人”被貸款的案件引起了社會熱議。

2021年3月8日，中國裁判文書網(wǎng)披露的文書顯示，一名六旬老人李燕文因欠債被交通銀行告上法庭。但李燕文從未貸款，也從未委托任何人進(jìn)行貸款，卻莫名其妙變身“老賴”。她竟發(fā)現(xiàn)，貸款合同及材料上的簽名均由銀行工作人員偽造，貸款也被詐騙團(tuán)伙卷走。

判決書顯示，2012年8月30日，交通銀行與69歲的李燕文簽訂《個人循環(huán)貸款合同》，貸款額度為150萬元，期限為1年，此外，雙方還簽訂了《最高額抵押合同》，約定以李燕文坐落于北京市海淀區(qū)的自有房屋作為抵押物，為150萬元貸款提供最高額抵押擔(dān)保。2012年9月4日，交通銀行向李燕文發(fā)放了150萬元貸款，但李燕文此后未償還貸款利息，因此交通銀行官園支行將李燕文告上法庭。但李燕文否認(rèn)了銀行指控，她認(rèn)為，涉案貸款合同缺乏合同生效要件，本案是犯罪團(tuán)伙內(nèi)外勾結(jié)利用空殼主體和虛假材料騙取銀行貸款，騙取老人房產(chǎn)的非法套路貸行為。在貸款辦理過程中，只有房產(chǎn)證是真實(shí)的，其余所有貸款資料都是交通銀行客戶經(jīng)理背著李燕文偽造的。

經(jīng)法院查明，雙方簽訂的《個人循環(huán)貸款合同》、《最高額抵押合同》、《房屋共有權(quán)人同意抵押聲明》中的字跡并非本人書寫，在簽署《提款申請書》和《個人綜合授信業(yè)務(wù)受托劃款確認(rèn)書》兩份材料時，材料信息，都是交通銀行工作人員于某辰在李燕文簽名之后補(bǔ)填的。此外，另一份《附加協(xié)議》中的李燕文字跡也非本人簽寫。此外，交通銀行客戶經(jīng)理于某辰故意違反銀監(jiān)會規(guī)定，冒充李燕文向交通銀行辦理貸款，同時與詐騙犯直接聯(lián)系放款、還款事項(xiàng)，并且將貸款打入李燕文未知的虛假供貨方和賬戶。李燕文沒有使用貸款，也沒有過還款。交通銀行向劉某江的銀行賬戶發(fā)放貸款，違反了《個人貸款管理辦法》等規(guī)定。

法院判決，交通銀行工作人員在本案貸款業(yè)務(wù)的辦理過程中存在重大過錯，交通銀行既存在對自身的員工管理不善、教育不足的問題，亦存在貸款審批及風(fēng)險核查部門工作不力的問題。二審最終判定，李燕文不需向交通銀行償還貸款本息。

此案敗訴后，交通銀行受到監(jiān)管問責(zé)和處罰。2014年6月17日，中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會北京監(jiān)管局出具《關(guān)于對李燕文、曾某明第二次投訴反映問題回復(fù)的函》。該函表示，交行官園支行客戶經(jīng)理于某辰未與曾某明進(jìn)行面談面簽，其行為違反了《交通銀行北京市分行個人貸款面談、居訪、面簽操作規(guī)程》以及銀監(jiān)會《個人貸款管理辦法》。北京銀保監(jiān)局已要求交通銀行北京市分行對于秋辰等相關(guān)人員進(jìn)行嚴(yán)肅問責(zé)和處罰，發(fā)現(xiàn)員工違法行為的，將及時移送司法部門。

2017年9月30日，北京銀保監(jiān)局出具《信訪答復(fù)意見書》，在交行和李燕文金融借款合同糾紛一案中，交通銀行存在貸前調(diào)查不到位，未嚴(yán)格執(zhí)行面談面簽制度、未嚴(yán)格履行盡職調(diào)查職責(zé)等問題，北京銀保監(jiān)局已暫停該支行個人消費(fèi)貸款業(yè)務(wù)六個月，并責(zé)令交通銀行北京市分行對李燕文循環(huán)貸款中所發(fā)現(xiàn)違規(guī)情況的相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行問責(zé)。而早在2015年2月，交通銀行北京市分行給予于某辰調(diào)離原崗位、通報批評并記過處分。

此案件引起的反響巨大。鳳凰網(wǎng)財(cái)經(jīng)《銀行財(cái)眼》瀏覽裁判文書網(wǎng)發(fā)現(xiàn)，除此之外，還有多起交通銀行敗訴的案件。僅2020年一年，敗訴案件涉及信用卡被盜刷、違反客戶存款的安全保障義務(wù)、風(fēng)控不合規(guī)、未能合理提示理財(cái)風(fēng)險、未及時消除征信壞賬等，案由類型廣泛。

05

百年交行將如何發(fā)展

總結(jié)過去一年，交通銀行董事長任德奇在年報致辭中表示，2020年交行保持了經(jīng)營的韌性與業(yè)績的穩(wěn)健，實(shí)現(xiàn)了量的合理增長與質(zhì)的穩(wěn)步提升。規(guī)模、效益穩(wěn)步增長，盈利增長的內(nèi)涵、結(jié)構(gòu)與方式向高質(zhì)量轉(zhuǎn)變，其存量風(fēng)險加速出清，資產(chǎn)質(zhì)量平穩(wěn)可控。

針對未來發(fā)展，交通銀行行長劉珺表示，交行將綜合經(jīng)營優(yōu)勢，實(shí)現(xiàn)交行發(fā)展與實(shí)體經(jīng)濟(jì)的同頻范式躍遷，并將持之以恒抓好風(fēng)險授信、數(shù)字化轉(zhuǎn)型等工作。同時，交行將“建設(shè)具有財(cái)富管理特色和全球競爭力的世界一流銀行”，鍛長板、補(bǔ)短板，助力“十四五”高質(zhì)量發(fā)展。

但綜合各項(xiàng)數(shù)據(jù)來看，交行經(jīng)營并不占優(yōu)勢，短板的數(shù)量眾多。其業(yè)績在六大行中墊底、各項(xiàng)指標(biāo)被招行完敗、內(nèi)控問題嚴(yán)重、投訴數(shù)千、屢次踩監(jiān)管紅線被罰，經(jīng)營情況似乎并不理想。短板難補(bǔ)，長板又不突出，交通銀行的“百年光環(huán)”似乎正逐漸暗淡，下一步交通銀行將如何發(fā)展，能否建設(shè)成為世界一流銀行，鳳凰網(wǎng)財(cái)經(jīng)《銀行財(cái)眼》將持續(xù)關(guān)注

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