中華網(wǎng)財(cái)經(jīng)訊，6月4日，伊利股份發(fā)布公告稱，公司擬非公開發(fā)行A股股份，募集資金總額不超過(guò)130億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后擬用于液態(tài)奶生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目、全球領(lǐng)先5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)嬰兒配方奶粉智能制造示范項(xiàng)目、長(zhǎng)白山天然礦泉水項(xiàng)目、數(shù)字化轉(zhuǎn)型和信息化升級(jí)項(xiàng)目、乳業(yè)創(chuàng)新基地項(xiàng)目，其中，38.6億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還銀行貸款。

公告顯示，本次發(fā)行對(duì)象為不超過(guò)35名特定對(duì)象，范圍包括符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者及其它符合法律法規(guī)規(guī)定的法人和自然人等。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認(rèn)購(gòu)的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象；信托公司作為發(fā)行對(duì)象，只能以自有資金認(rèn)購(gòu)。

伊利股份本次非公開發(fā)行股票募集資金總額不超過(guò)1,300,000.00萬(wàn)元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后擬用于以下項(xiàng)目：

伊利股份本次非公開發(fā)行的股票數(shù)量最終以本次非公開發(fā)行募集資金總額（不超過(guò)1,300,000.00萬(wàn)元（含本數(shù)））除以發(fā)行價(jià)格確定，且不超過(guò)發(fā)行前公司總股本的10%（不超過(guò)608,262,483股（含本數(shù)）），在上述范圍內(nèi)，最終發(fā)行數(shù)量將在公司取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于本次發(fā)行的核準(zhǔn)批復(fù)后，由公司董事會(huì)（或其授權(quán)人士）在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）根據(jù)發(fā)行競(jìng)價(jià)結(jié)果確定。

伊利股份本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為本次非公開發(fā)行股票發(fā)行期的首日，定價(jià)原則是：發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)（定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總量）的80%（簡(jiǎn)稱“發(fā)行底價(jià)”）。

伊利股份表示，本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事項(xiàng)已獲得公司于2021年6月4日召開的第十屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)，尚需公司股東大會(huì)審議通過(guò)以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的核準(zhǔn)后方可實(shí)施。

伊利股份提醒，本次非公開發(fā)行股票后，公司的每股收益短期內(nèi)存在下降的風(fēng)險(xiǎn)。特此提醒投資者關(guān)注本次非公開發(fā)行股票攤薄股東即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)，雖然本公司為應(yīng)對(duì)即期回報(bào)被攤薄風(fēng)險(xiǎn)而制定了填補(bǔ)回報(bào)措施，但所制定的填補(bǔ)回報(bào)措施不等于對(duì)公司未來(lái)利潤(rùn)做出保證。投資者不應(yīng)據(jù)此進(jìn)行投資決策，投資者據(jù)此進(jìn)行投資決策造成損失的，公司不承擔(dān)賠償責(zé)任。提請(qǐng)廣大投資者注意。

財(cái)報(bào)顯示，伊利股份2021年一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入272.59億元，同比增長(zhǎng)32.68%，凈利潤(rùn)28.31億元，同比增長(zhǎng)147.69%。截至2021年3月31日，伊利股份短期借款余額為106.35億元，合同負(fù)債37.3億元，一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債15.96億元，其他流動(dòng)負(fù)債80.3億元。

關(guān)鍵詞： 伊利 股份 擬定 募資