中華網(wǎng)財經(jīng)9月9日訊：正商實業(yè)有限公司（簡稱“正商實業(yè)”，0185.HK）發(fā)布發(fā)行于2023年到期2億美元12.5厘優(yōu)先票據(jù)公告。

公告顯示，2021年9月8日，正商實業(yè)、母公司擔保人及附屬公司擔保人與國泰君安國際、交銀國際、建銀國際、東興證券（香港）、海通國際、盛源證券、德林證券及中泰國際就根據(jù)同步新票據(jù)發(fā)行發(fā)行新票據(jù)訂立購買協(xié)議。

正商實業(yè)擬將同步新票據(jù)發(fā)行所得現(xiàn)金凈額用于對將于一年內(nèi)到期的現(xiàn)有中長期境外債務進行再融資。

待交換要約及同步新票據(jù)發(fā)行完成后，正商實業(yè)將于同步新票據(jù)發(fā)行時發(fā)行5758萬美元新票據(jù)及根據(jù)交換要約發(fā)行1.42億美元新票據(jù)，合共發(fā)行本金總額為2億美元新票據(jù)，將于2023年9月13日到期，除非根據(jù)其條款提前贖回。

新票據(jù)將按年利率12.5厘計息，須自2022年3月13日起于每年3月13日及9月13日每半年期末支付。

值得一提的是，據(jù)中國房地產(chǎn)報統(tǒng)計數(shù)據(jù)，TOP50上市房企中已披露融資成本數(shù)據(jù)的有35家房企，數(shù)據(jù)顯示，2021年上半年平均融資成本降至5.79%，相較2020年末TOP50強平均融資成本6.17%進一步下降38個基點。

由此可見，正商實業(yè)12.5%利率發(fā)海外債券的融資成本為上述房企上半年融資成本的1.15倍。

（中華網(wǎng)財經(jīng)綜合 文/丁一）

關鍵詞： 正商 實業(yè) 12 5厘 發(fā)行