前言：

動力電池從供不應求到供過于求，也不過一年光景。

(相關資料圖)

電池產業(yè)的前半程，已經可以滿足市場需求，而電池產業(yè)的后半程，要思考如何引領市場需求，如何從有到好，與產業(yè)一起邁向高質量躍升發(fā)展的新階段。

作者|方文三

圖片來源|網絡?

產能過剩的擔憂并不是杞人憂天

據不完全統(tǒng)計，2022年至今，50多家企業(yè)對外公布的億元以上的投資項目超過125個，總投資預算超過1.4萬億，產能規(guī)劃超過了2500GWh。

一方面，市場規(guī)模會繼續(xù)增長，TWh時代未來已來。據BNEF預測，?2030年動力電池市場需求將達到4.8TWh。

另據高工鋰電預測，2030年儲能市場需求也將超過1TWh。

另一方面，歐美正在加快培育本土動力電池企業(yè)，保護主義有所抬頭。

2022年以來，動力電池的實際產能已經遠超過裝機量。

去年全年，動力電池的累計產量是累計裝車量的1.9倍。

而今年上半年，形勢也并沒有好轉，1-5月，動力電池的產能超過裝機量整整114GWh。

而到了2025年，隨著產能規(guī)劃逐步落實，動力電池產量和裝車量的差距可能進一步擴大。

中科院院士歐陽明高曾預警，屆時電池的裝車需求會在1200GWh左右，但實際產能卻可能大幅超出，達到3000GWh左右。

造成動力電池產能過剩主要因素

①需求端，新能源汽車的增速放緩，造成了需求萎靡的局勢；

②近幾年來受到上游鋰電材料供應緊張、價格上漲因素的影響，電池企業(yè)紛紛加快了擴建產能的步伐，供應端產能溢出。

那些擴張最迅猛的二線電池企業(yè)，或許會首先受到產能過剩的強力沖擊。

由于二線企業(yè)過往主要是采取低價策略來爭奪市場份額，其利潤率的低下，讓這些企業(yè)面對行業(yè)沖擊時沒有太強的招架能力。

③今年3月起，國內燃油車廠商大幅降價清庫存，對新能源汽車的銷量、動力電池需求的復蘇也都帶來了新的不確定性。

加速二三線電池企業(yè)的優(yōu)勝劣汰

因此短期看來，價格戰(zhàn)卷到哪，二三線電池企業(yè)的日子便不會好過。

遠景能源儲能事業(yè)部總經理鄭漢波曾公開表示:該行業(yè)無核心技術的企業(yè)靠低價競爭，存活不會久，到2024年可能80%的（儲能系統(tǒng)提供商）企業(yè)會倒下。

或許，最終二三線電池企業(yè)們還是要通過自己尋求技術上的新突破、提高自身產品的競爭力、提高優(yōu)質產能，來在各個應用場景中爭取求生的機會。

對此，廠商們正試圖通過出海銷售和發(fā)展儲能的方法來消化，不過歸根結底，還是要看電池相關的技術實力能否跟上。

我國今年一季度動力及儲能電池開工及簽約項目達24起，規(guī)劃建設年產能超570GWh，比去年裝機量的兩倍還多。

產業(yè)鏈結構性產能過剩

值得注意的是，目前我國的動力電池產業(yè)鏈為結構性產能過剩：低端產能過剩、高端產能不足。

產能結構性過剩的背后，是受到今年以來新能源汽車銷量增速放緩，以及動力電池企業(yè)新建產能加速釋放的雙重影響。

從需求端來看，2023年以來，電動汽車增速放緩，動力電池市場受去庫存影響，鋰電池客戶排產不積極，導致整個負極材料市場需求增長放緩甚至疲軟。

從供給端來看，經過前幾年行業(yè)大幅度擴產，包括行業(yè)頭部企業(yè)在內的負極材料廠家均進入產能釋放期，整個負極材料行業(yè)供需已經反轉，面臨產能過剩的局面。

因產業(yè)鏈調整，動力電池行業(yè)當前庫存壓力較大，正面臨一場結構性調整。

也就是高端和優(yōu)質產能不足、低端和劣質產能過剩。

一些全球化和低碳化做得比較好的動力電池企業(yè)，會獲得更多市場份額。

從短中期來看，至少5年內，市場上缺的不是電池的總供給量，而是本地化、高品質、綠色的動力電池產能。

動力電池產能過剩有些夸大的成分

動力電池規(guī)劃產能高是有一定原因的，原因如下：

①搶占更多客戶資源的戰(zhàn)略布局下，電池企業(yè)提前儲備產能。

②電池企業(yè)試圖通過擴大產能規(guī)模降低制造成本，提升自身競爭力。

③在動力電池整體需求旺盛情況下，較快產能增速是支撐下游需求的重要保障。

衡量動力電池產能是否過剩，需要以實際投產及在建產能為主要參考，而規(guī)劃產能更多體現了投資者對產業(yè)未來發(fā)展的預期。

當前，在動力電池整體需求旺盛情況下，較快產能增速是支撐下游需求的重要保障。

加快下沉市場布局穩(wěn)消費

今年6月，商務部發(fā)布關于組織開展汽車促消費活動的通知，將開展汽車促消費活動，順應城鄉(xiāng)居民多樣化購車需求，促進汽車消費。

按照通知的重點，將推動性價比高、實用性強的新能源載貨微面、微卡、輕卡等車型下鄉(xiāng)，進一步豐富農村新能源汽車產品供應，全鏈條、全過程促進汽車消費。

國家統(tǒng)計局數據顯示，農村人口規(guī)模達5.1億，是挖掘內需潛力的重要方向。如此龐大的下沉市場，購車需求潛力巨大。

通過降本增效提高競爭力；堅持創(chuàng)新驅動，做好下一代電池技術儲備；加強電池上游材料保供穩(wěn)價工作。

提質、出海、拓展應用場景

未來5年到10年，全球降碳減排進入攻堅期、窗口期，對動力電池產業(yè)交付效率和交付品質都將提出更高要求。

在國內增速放緩、競爭日趨激烈的大背景下，出海謀發(fā)展已經成為眾多中國電池廠新的業(yè)務增長點。

不過，出海的風險遠比國內市場大得多，中國動力電池企業(yè)打入其他國家市場的過程中將面臨政策、知識產權、本土化等諸多挑戰(zhàn)。

要想在海外生存，必須在專利布局、技術創(chuàng)新、供應鏈管控、企業(yè)內部管理等方面做得更加出色。

結尾：

動力電池廠商可以大力發(fā)展高品質動力電池，以此規(guī)避產能過剩。

電池企業(yè)們的技術創(chuàng)新可以說是百花齊放，但這也意味著技術路線還未明朗，無法確定是否會完全利好企業(yè)，因此將持續(xù)考驗企業(yè)進行研發(fā)投入的耐心和決心。

原文標題?:?AI芯天下丨分析丨動力電池產能過剩孰真孰假？

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