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智通財經APP訊，綠葉制藥(02186)發(fā)布公告，于2022年9月2日，公司與認購人訂立認購協議，公司已有條件同意向認購人發(fā)行本金額為人民幣3億元等額港元的債券，惟須遵守認購協議所載的若干條件。

據悉，認購人為一家在中國香港注冊成立的有限公司，并由石家莊新葉生物醫(yī)藥產業(yè)投資基金(有限合伙)全資擁有。認購人主要從事投資控股

債券可依照條款和條件轉換成轉換股份。假設債券全部按每股股份的初步換股價3.5港元進行轉換，并且不再發(fā)行其他股份，債券將轉換成最多9915.43萬股股份，約占公司截至本公告日期已發(fā)行股本的2.79%及約占公司在債券全部轉換下發(fā)行轉換股份后經擴大的已發(fā)行股本的2.72%。初步換股價為每股轉換股份3.50港元，較股份于2022年9月1日在聯交所所報收市價每股2.27港元溢價約54.2%。

債券所得款項凈額估計為約3.42億港元，按初步換股價計算，每股轉換股份的凈發(fā)行價約為3.45港元。集團擬將發(fā)行債券所得款項凈額用于注資至集團資本支出及(特別是)更新集團于四川、南京及煙臺的設施;及為該等設施購買設備。集團預期債券所得款項凈額當中約43.3%、40%及16.7%將分別用于集團在四川、煙臺及南京的設施，并預期將于2024年底前完成有關資本支出。

關鍵詞： 綠葉制藥（02186）擬發(fā)行3億元可轉換債券 可轉換債券