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智通財經(jīng)APP訊，花樣年控股(01777)發(fā)布公告，該公司及其顧問在過去數(shù)月內(nèi)就公司境外債務的建議重組與公司各利益相關者進行了建設性對話。

公司已與其發(fā)行本金總額為40.18億美元的美元計值優(yōu)先票據(jù)(現(xiàn)有票據(jù))的若干主要持有人取得進展。該等討論已(塬則上及在合約規(guī)限下)就現(xiàn)有票據(jù)及集團若干其他境外債務(額外債務工具，連同現(xiàn)有票據(jù)，統(tǒng)稱“現(xiàn)有債務工具”)的重組條款達成一項協(xié)議(條款書)，旨在讓該公司全面提升其資本結構，使集團能夠更好地管理其營運并為其所有利益相關者提供長期價值(建議重組)。

建議重組預期將使公司13億美元的總計息及債務性質(zhì)負債股權化(境外債務股權化)，相當于該公司境外債務大量去杠桿化。境外債務股權化(其中債權人將獲得公司普通股)將大幅增加公司賬面值并降低公司凈負債比率。境外債務股權化將受限于(其中包括)上市規(guī)則的適用規(guī)定及聯(lián)交所批準任何新發(fā)行股份上市及買賣。于完成建議重組后，曾寶寶小姐仍是公司最大控股股東。

作為建議重組的其中一環(huán)，債權人亦將獲得八個系列的新美元計值票據(jù)，到期日為2024年12月至2029年6月(新票據(jù))。于初始的實物支付期后，新票據(jù)的現(xiàn)金利率將介乎5.0%至8.0%。

新票據(jù)將就境內(nèi)項目出售所得款項凈額設立現(xiàn)金清繳機制。該公司已確定日后有意出售的若干項目。建議重組設想，該等出售所得款項凈額的40%將用于新票據(jù)的現(xiàn)金清繳。

于建議重組后，該公司境外債務的到期期限將由2022年12月延長2至6.5年，概無境外債務的到期日早于2024年12月。這將為公司提供兩年期間以穩(wěn)定及改善其營運。公司認為，該兩年期間對于確保集團若干建設項目的成功交付至關重要。境外債務的現(xiàn)金利息開支亦將于該兩年期間內(nèi)大幅減少，從而將提高公司現(xiàn)金與短期債務比率。

此外，建議重組亦設想公司透過公開發(fā)售籌集新資金以撥付債務回購。建議集資活動的條款尚待落實?；I集新資金將為完成建議重組的先決條件。

于2023年1月13日(簽署日期)，由(其中包括)該公司與現(xiàn)有票據(jù)未償還本金總額約24.5%的債券持有人小組(債券持有人小組)簽署隨附條款書的重組支持協(xié)議(重組支持協(xié)議)。

于簽署日期即時生效的條文包括各參與債權人承諾不出售、轉(zhuǎn)讓或以其他方式處置參與債務的權益，惟根據(jù)重組支持協(xié)議的轉(zhuǎn)讓條款進行轉(zhuǎn)讓除外。

公司與債券持有人小組擬就境外債務股權化條款及其實施程序進行進一步磋商(包括與其他相關各方進行磋商)。公司與債券持有人小組或會于生效日期前修訂重組支持協(xié)議，以反映任何有關共識。

關鍵詞： 花樣年控股（01777）與債券持有人小組簽署重組支持協(xié)議